#美股 #美光 #威騰
8/17 上線的 Podcast 46 集節目：台股記憶體模組公司最新季報解析的文字版整理：https://statementdog.com/blog/archives/11977
1. 消費性記憶體模組廠營運領先工控模組廠、記憶體原廠，是很好的領先指標
2. 記憶體警訊 1：觀察 Q2 獲利成長，消費性模組遜於工控模組
3. 記憶體警訊 2：消費性模組廠毛利率轉為下滑
4. 記憶體警訊 3：消費性模組廠月營收連續月衰退
5. 美光(MU) DRAM 收入比重高，估計年底至明年初轉弱
6. 威騰(WDC) NAND 營收約 3 成來自零售現貨市場，估計此塊營收年底至明年初轉弱
7. 記憶體市場比重越高的半導體設備巨頭，2022 成長展望越低
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